Домовёнок сбегает из плена Бабы Яги в своем волшебном мире и оказывается в квартире девочки Наташи и ее родителей. Кузе нужно найти его волшебный сундучок, исполняющий желания. В этом ему помогает и Наташа, и местный ворчливый домовой Нафаня. Оказывается, что сундучок сам Кузя много лет назад подарил Андрею, папе Наташи. Казалось бы, цель уже близка, но на поиски и Кузи, и сундучка, в наш мир проникла Баба Яга, и у нее есть свои коварные планы.

Получеловек, полупума Караг продолжает обучение в секретной академии для подростков-оборотней, но тоскует по своей родной семье. Неожиданно Эндрю Миллинг, главный противник Карага и его бывший наставник, предлагает ему сделку – дать ложные показания на Совете академии в обмен на встречу с родными. Караг соглашается, даже не подозревая о реальных планах Миллинга относительно дальнейшей судьбы школы и тех опасностях, с которыми Карагу и его друзьям - весёлой белке Холли, отважной волчице Тикаани и верному бизону Брендону предстоит столкнуться.

Группа друзей, вдохновленная загадочной кинопленкой, отправляется изучать древние пещеры в надежде разгадать тайну о десятках без вести пропавших людей и, опровергнуть слухи о ее кровожадном обитателе.